Ihre Prüfungsgesellschaft stellt in Connect eine Liste von Datenanfragen zusammen. Jede Anfrage sagt, was gebraucht wird und in welcher Form. Sie antworten direkt in Connect, das Team sieht Ihre Antwort sofort.
Auf der Übersichtsseite "Datenanfragen" sehen Sie zunächst Ihre eigene Kennzahlen-Übersicht (Überfällig, Zu bearbeiten, Eingereicht), danach die Liste "Ihre Datenanfragen" mit allen Ihnen zugewiesenen Anfragen, sortiert nach Fälligkeit.
Das sind die Status, die eine Anfrage für Sie durchlaufen kann. Während der internen Prüfung kann kurzzeitig auch "In Prüfung" angezeigt werden. In seltenen Fällen kann eine Anfrage auch als "Abgelehnt" markiert werden; das ist dann ebenfalls ein Endzustand.
Hat Ihre Prüfungsgesellschaft zu einer Anfrage zusätzlich ein Dokument bereitgestellt, erscheint es auf derselben Detailseite unter "Von der Kanzlei geteilt", unabhängig davon, ob die Anfrage eine Datei, einen Text oder eine Bestätigung erwartet.
Das gibt es heute noch nicht. Ein paar Ideen, wie es noch leichter gehen könnte, angelehnt an Apps, die Sie ohnehin kennen:
Heute sehen Sie eine Kommunikation nur, wenn Sie die Anfrage erneut öffnen. Ein kleines Hinweiszeichen an der Anfrage, sobald eine neue Nachricht der Kanzlei vorliegt, wie eine Chat-Benachrichtigung, damit Sie nichts übersehen.
Kommt eine Anfrage mit Rückfrage zurück, den Hinweis der Kanzlei direkt und auffällig über dem Antwortfeld zeigen, klar als Grund gekennzeichnet, damit sofort klar ist, was zu ändern ist.
Am Bildschirm einen QR-Code anzeigen und das Dokument direkt vom Handy abfotografieren und hochladen, vertraut aus dem Online-Banking. So muss niemand erst am Computer nach der Datei suchen.
Die drei Kacheln oben zeigen schon, was noch offen ist. Zusätzlich ein freundliches Signal in dem Moment, in dem die letzte offene Anfrage eingereicht ist. Das motiviert, dranzubleiben.