Orientierung

So finden Sie sich zurecht

Die Bereiche links, die Kopfzeile, die Suche und was die Buttons beim Arbeiten zeigen, Stand 05.10.2026

1Kurz erklärt

Links stehen wenige Bereiche; die Seiten des Bereichs, in dem Sie gerade sind, klappen darunter auf. Oben finden Sie Suche und Benachrichtigungen, links unten Ihr Konto.

2So gehen Sie vor

Wählen Sie links den Bereich. Die Unterseiten öffnen sich darunter; der aktive Punkt ist grün hinterlegt.
Suchen Sie oben. Geben Sie eine Frage oder ein Stichwort ein; die Suche findet Seiten, Antworten aus diesem Handbuch und, für die Kanzlei, die Praxisorganisation.
Öffnen Sie Benachrichtigungen oben rechts und Ihr Konto links unten. Die Glocke zeigt die Zahl ungelesener Benachrichtigungen; unter Konto und Einstellungen (im Menü bei Ihrem Namen) ändern Sie Ihren Namen, stellen Benachrichtigungen und Tastenkürzel ein, exportieren Ihre Daten und beenden andere Anmeldungen.

3Die Bereiche

Wer	Bereiche
Kanzlei	Heute, Praxis, Geldwäsche, Mandanten (Aufträge, Datenanfragen, Posteingang, Vollständigkeitserklärungen, Mandantenübersicht, Jahresansicht, Unternehmensrecherche), Einstellungen
Mandant	Start, Anfragen, Dokumente (Unterschriften, Vollständigkeitserklärungen, Lieferantendaten), Jahresansicht, Team und Zugriff (mit Vollzugriff)

4Was die Buttons beim Arbeiten zeigen

Dauer	Was Sie sehen
bis 0,1 Sekunden	nichts, das Ergebnis ist sofort da
bis 1 Sekunde	die grünen Lichter am gedrückten Button werden lang und laufen um
über 1 Sekunde	unten eine Meldung, was gerade läuft
über 10 Sekunden	Das dauert länger als üblich. Sie können weiter warten oder die Seite neu laden; was schon gespeichert ist, bleibt

5Gut zu wissen

Der dunkle Button mit den grünen Lichtern ist der nächste Schritt einer Seite; es gibt höchstens einen je Ansicht. Weiße Buttons mit Rahmen sind weitere Möglichkeiten, unterstrichene Texte führen weiter.
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