Auftrag anlegen, Annahme entscheiden, Auftragsbestätigung unterschreiben lassen, Stand 05.10.2026
1Kurz erklärt
In der zweiten Phase vereinbaren Sie den Auftrag: Sie prüfen Unabhängigkeit, Sachkunde und Zeit, entscheiden die Annahme und lassen die Auftragsbestätigung unterschreiben.
2So gehen Sie vor
Legen Sie den Auftrag an. Im Mandanten unter Mandat und Aufträge auf Auftrag anlegen. Der Auftrag startet mit dem Phasenlauf Ihrer Kanzlei.
Prüfen und entscheiden Sie die Annahme. Auf der Auftragsseite unter Phase 2 · Vereinbaren die Checkliste ausfüllen (Unabhängigkeit, Risiko, Kompetenz) und die Entscheidung abzeichnen. Siehe Mandat, Auftrag und Phase.
Erstellen Sie die Auftragsbestätigung. Mit Dokument aus Vorlage füllt comply Ihre Vorlage mit Mandant und Auftrag. Siehe Vorlagen mit Bausteinen.
Lassen Sie sie unterschreiben. Im Mandanten unter Verträge und Unterlagen zur Unterschrift senden; der Rücklauf schließt die Phase. Siehe Unterschriften.
Starten Sie Phase 3. Unter Nächster Schritt auf der Auftragsseite.