Phase 4: Abschließen

1Kurz erklärt

In der vierten Phase holen Sie die Vollständigkeitserklärung ein und halten das Berichtsdatum fest. Die Erklärung muss am oder vor dem Berichtsdatum unterschrieben sein; comply prüft das beim Weiterschalten.

2So gehen Sie vor

1. Fordern Sie die Vollständigkeitserklärung an. Auf der Auftragsseite unter Phase 4 · Abschließen die Erklärung anlegen und dem Mandanten zur Unterschrift freigeben. Siehe Vollständigkeitserklärung.
2. Fassen Sie die Unterschrift nach. Solange sie aussteht, zeigt Heute den Auftrag mit dem Hinweis beim Mandanten.
3. Setzen Sie das Berichtsdatum. Im selben Abschnitt das Datum des Vermerks eintragen.
4. Schließen Sie den Auftrag ab. Unter Nächster Schritt in Phase 5 wechseln.

3Was der Mandant in dieser Phase tut

4Danach

Phase 5: Aufbewahren