Phase 3: Prüfen

1Kurz erklärt

In der dritten Phase holen Sie, was Sie für die Prüfung brauchen, und prüfen es. connect erinnert den Mandanten an Fristen; comply zeigt Ihnen, welche Antworten auf Sie warten.

2So gehen Sie vor

1. Stellen Sie die Datenanfragen. Unter Mandanten, Datenanfragen Anfragen anlegen, Frist setzen und zuweisen. Siehe Datenanfragen.
2. Prüfen Sie die Antworten. Eingereichte Antworten akzeptieren oder mit einer Rückfrage zurückgeben. Unter Heute steht, wie viele Antworten auf Sie warten.
3. Ordnen Sie den Posteingang zu. Per E-Mail eingegangene Unterlagen unter Mandanten, Posteingang dem richtigen Mandanten und der richtigen Anfrage zuordnen. Siehe Unterlagen per Mail und Zuordnung.
4. Fassen Sie Überfälliges nach. connect erinnert automatisch nach den Stufen unter Einstellungen, Erinnerungen; Sie können die Frist verlängern.
5. Starten Sie Phase 4. Sind alle Anfragen erledigt, bietet die Auftragsseite den Wechsel an.

3Was der Mandant in dieser Phase tut

4Danach

Phase 4: Abschließen